Trong khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục leo thang, việc yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gia tăng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn trên các thị trường. Kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay đang được củng cố. Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất ở mức 2% như dự kiến. Chỉ số Nikkei và KOSPI đạt mức cao nhất mọi thời đại mới, theo sau sự dẫn dắt của thị trường Phố Wall. Giá dầu ổn định, tăng hơn 1 USD mỗi thùng.

Thị trường toàn cầu đạt kỷ lục mới

Vào thứ Năm, MSCI World Equity Index đã đạt đỉnh cao lịch sử. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và đồng đô la giảm do kỳ vọng nới lỏng tiền tệ sắp tới. Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến đã lấn át lo ngại về lạm phát cao hơn.

Lạm phát tăng tốc

Tháng 8 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của giá tiêu dùng, với CPI tăng 0,4% sau mức tăng 0,2% vào tháng 7— tốc độ nhanh nhất trong bảy tháng qua. Các động lực chính bao gồm mức tăng 0,4% chi phí nhà ở và mức tăng 0,5% giá thực phẩm. Chi phí thực phẩm tại nhà còn tăng cao hơn, lên 0,6%.

Kỳ vọng giảm lãi suất

Các thị trường tài chính hiện gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo. Khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm được định giá 100%, chỉ có 5% cơ hội cho một động thái tích cực hơn là giảm 0,5 điểm. Khả năng cho việc giảm lãi suất bổ sung vào tháng 10 đã tăng lên 86% từ mức 74% của ngày trước đó. Xác suất giảm thêm một lần nữa vào tháng 12 đã tăng lên 79% từ 68%.

Wall Street lập kỷ lục mới

Cả ba chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại:

• Dow Jones Industrial Average: +617,08 điểm (+1,36%) lên 46.108,00
• S&P 500: +55,43 điểm (+0,85%) lên 6.587,47
• Nasdaq Composite: +157,01 điểm (+0,72%) lên 22.043,08

MSCI đạt đỉnh mới

MSCI World Equity Index tăng 6,92 điểm, tương đương 0,72%, lên 971,72— mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp.

Châu Âu chờ hướng đi mới

STOXX 600 ở châu Âu kết thúc tăng 0,6%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu, như dự kiến, giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2% và hạ dự báo lạm phát. Tuy nhiên, không có chỉ dẫn rõ ràng nào về các bước tiếp theo của cơ quan này. Các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm thêm kích thích. Chỉ số tương lai Euro Stoxx 50, FTSE và DAX mỗi chỉ số tăng 0,2%.

Biến động thị trường tiền tệ

Chỉ số đô la giảm 0,28% xuống 97,51. Trên cơ sở này, đồng euro tăng 0,38% lên 1,1738. Đồng đô la Mỹ cũng giảm 0,21% so với yen xuống 147,15. Đồng bảng Anh tăng 0,37% lên 1,3579. Trong số các loại tiền tệ mới nổi, peso Mexico tăng 0,74% lên 18,455 mỗi đô la, và đồng đô la Canada tăng nhẹ 0,21% lên 1,38 mỗi đô la Mỹ.

Châu Á hứng khởi

Vào thứ Sáu, chứng khoán châu Á theo đà của Wall Street. Các nhà giao dịch cá cược vào việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, điều này sẽ giảm chi phí vay toàn cầu, tăng giá trị thị trường trái phiếu và giảm áp lực từ đô la mạnh.

Những người dẫn đầu sàn giao dịch châu Á

Các chỉ số chứng khoán ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt mức cao nhất trong ba năm rưỡi, nhờ kỳ vọng vào lợi nhuận mạnh mẽ hơn từ các công ty liên quan đến AI.

Nikkei lập kỷ lục mới

Nikkei của Nhật Bản tăng 1,0% lên mức cao kỷ lục mới, với mức tăng 4,1% trong tuần. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng mạnh hơn— tăng 1,3% trong ngày và gần 6% trong tuần.

Cổ phiếu Trung Quốc ổn định

Chỉ số blue-chip CSI300 của Trung Quốc duy trì ổn định ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Chỉ số MSCI Asia Pacific ex-Japan tăng 1,2%.

Biến động tiền tệ tiếp tục

Đồng đô la yếu đi xuống 147,40 yen, sau khi tăng tới 148,20 trong phiên trước. Các quan chức tài chính của Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định rằng cả hai nước sẽ không điều chỉnh tỷ giá hối đoái trực tiếp trong các quyết định chính sách. Euro giao dịch gần 1,1728, được hỗ trợ bởi các bình luận của ECB xác nhận lãi suất và cam kết mạnh mẽ với chính sách hiện tại của mình.

Chính sách ECB là tâm điểm

Các hợp đồng tương lai cho thấy chỉ có 20% cơ hội cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 12, với khoảng 60% người tham gia thị trường tin rằng ngân hàng trung ương đang gần tiến tới cuối chu kỳ hiện tại.

Dầu chịu áp lực

Giá dầu giảm sau ba ngày tăng liên tiếp, giảm hơn 1 USD. Thị trường lo ngại về nhu cầu yếu hơn từ Mỹ và dấu hiệu dư cung, điều này lấn át rủi ro từ sự gián đoạn ở Trung Đông.

Dầu WTI giảm 2,04%, tương đương 1,30 USD, xuống còn 62,37 USD một thùng. Dầu Brent giảm 1,66%, tương đương 1,12 USD, đóng cửa ở mức 66,37 USD một thùng.

Vàng lùi lại khỏi kỷ lục

Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại đầu tuần này, vàng giao ngay giảm 0,13% xuống còn 3.635,83 USD mỗi ounce. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 0,19% xuống còn 3.636,50 USD.