Sementara inflasi AS terus meningkat, klaim pengangguran yang tinggi semakin menarik perhatian di pasar. Ekspektasi untuk tiga kali penurunan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini semakin menguat. ECB mempertahankan suku bunga tetap di 2% seperti yang diantisipasi. Nikkei dan KOSPI mencapai rekor tertinggi baru, mengikuti jejak Wall Street. Harga minyak stabil, naik lebih dari $1 per barel.

Pasar global mencapai rekor baru

Pada hari Kamis, MSCI World Equity Index mencapai puncak bersejarah. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS dan dolar turun karena ekspektasi pelonggaran moneter yang akan segera terjadi. Data pasar tenaga kerja yang lebih lemah daripada prediksi mengalahkan kekhawatiran atas inflasi yang lebih tinggi.

Inflasi meningkat

Pada bulan Agustus, terjadi peningkatan tajam dalam harga konsumen, dengan kenaikan CPI sebesar 0,4% setelah kenaikan 0,2% pada bulan Juli, laju tercepat dalam tujuh bulan. Pendorong utamanya adalah kenaikan 0,4% dalam biaya perumahan dan kenaikan 0,5% dalam harga makanan. Biaya makanan di rumah melonjak lebih tinggi, naik 0,6%.

Ekspektasi penurunan suku bunga

Pasar keuangan kini hampir yakin bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya. Peluang penurunan 0,25 poin persentase dihargai 100%, dengan hanya 5% peluang untuk langkah yang lebih agresif sebesar 0,5 poin. Peluang penurunan tambahan pada bulan Oktober melonjak menjadi 86% dari 74% pada hari sebelumnya. Probabilitas penurunan lain pada bulan Desember meningkat menjadi 79% dari 68%.

Wall Street mencetak rekor baru

Ketiga tolok ukur ekuitas utama AS ditutup pada level tertinggi sepanjang masa:

• Dow Jones Industrial Average: +617,08 poin (+1,36%) menjadi 46.108,00
• S&P 500: +55,43 poin (+0,85%) menjadi 6.587,47
• Nasdaq Composite: +157,01 poin (+0,72%) menjadi 22.043,08

MSCI mencapai rekor baru

MSCI World Equity Index naik 6,92 poin, atau 0,72%, menjadi 971,72, hari kedua berturut-turut indikator ini mencetak rekor baru.

Eropa menunggu arahan selanjutnya

STOXX 600 di Eropa ditutup naik 0,6%. Bank Sentral Eropa, seperti yang diantisipasi, mempertahankan suku bunga kunci pada 2% dan menurunkan prediksi inflasinya. Namun, tidak ada panduan yang jelas terkait langkah selanjutnya dari regulator. Para investor terus mencari lebih banyak stimulus. Kontrak berjangka Euro Stoxx 50, FTSE, dan DAX masing-masing naik 0,2%.

Pasar mata uang bergejolak

Indeks dolar turun 0,28% menjadi 97,51. Di atas ini, euro naik 0,38% menjadi 1,1738. Dolar AS juga turun 0,21% terhadap yen menjadi 147,15. Pound Inggris naik 0,37% menjadi 1,3579. Di antara mata uang negara berkembang, peso Meksiko naik 0,74% menjadi 18,455 per dolar, dan dolar Kanada naik 0,21% menjadi 1,38 per dolar AS.

Asia mengikuti rally

Pada hari Jumat, ekuitas Asia mengikuti jejak Wall Street. Para trader bertaruh pada penurunan suku bunga Fed cepat, yang akan menurunkan biaya pinjaman global, meningkatkan pasar obligasi, dan mengurangi tekanan dari dolar yang kuat.

Pemimpin bursa Asia

Indeks saham di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mendekati level tertinggi sepanjang masa. Pasar ekuitas Tiongkok mencapai level tertinggi dalam tiga setengah tahun, didorong oleh ekspektasi pendapatan perusahaan yang lebih kuat di kalangan perusahaan terkait AI.

Nikkei mencetak rekor baru

Nikkei Jepang naik 1,0% ke level tertinggi sepanjang masa, dengan rally 4,1% selama seminggu. KOSPI Korea Selatan mencatat kenaikan yang lebih besar, naik 1,3% pada hari itu dan hampir 6% untuk minggu ini.

Saham Tiongkok stabil

Indeks blue-chip CSI300 Tiongkok bertahan stabil pada level tertinggi sejak awal 2022. Indeks MSCI Asia Pacific yang lebih luas di luar Jepang naik 1,2%.

Pergerakan mata uang berlanjut

Dolar mundur ke 147,40 yen, setelah sempat naik ke 148,20 pada sesi sebelumnya. Pejabat keuangan AS dan Jepang menegaskan kembali bahwa kedua negara tidak akan menargetkan nilai tukar secara langsung dalam keputusan kebijakan. Euro diperdagangkan mendekati 1,1728, didukung oleh komentar ECB yang mengonfirmasi suku bunga dan komitmen kuat terhadap sikap kebijakan saat ini.

Kebijakan ECB dalam fokus

Kontrak berjangka menunjukkan hanya 20% peluang penurunan suku bunga ECB pada bulan Desember, dengan sekitar 60% para pelaku pasar yakin bank sentral mendekati akhir siklus saat ini.

Minyak tertekan

Harga minyak menghentikan kemenangan tiga hari, turun lebih dari $1. Pasar khawatir terhadap permintaan AS yang lebih lemah dan tanda-tanda kelebihan pasokan, yang melebihi risiko gangguan di Timur Tengah.

Minyak mentah WTI turun 2,04%, atau $1,30, menjadi $62,37 per barel. Minyak mentah Brent turun 1,66%, atau $1,12, ditutup pada $66,37 per barel.

Emas mundur dari rekor

Setelah mencatat rekor tertinggi awal pekan ini, emas spot turun 0,13% menjadi $3.635,83 per ons. Kontrak berjangka emas AS turun 0,19% menjadi $3.636,50.