Americké akcie po divokých výkyvech klesají, zatímco Trump hrozí Číně novými cly

Americké akcie v pondělí klesly poté, co prezident Trump dále vystupňoval obchodní napětí oznámením, že USA uvalí na Čínu další cla ve výši 50 %, pokud do zítřka nesníží své nové 34% clo na dovoz z USA.

Na začátku seance akcie zaznamenaly krátkou úlevu díky nepotvrzeným zprávám, že americký prezident Donald Trump zvažuje pozastavení svých rozsáhlých obchodních cel na 90 dní pro všechny země kromě Číny. Bílý dům to později vyvrátil jako „falešnou zprávu“, ale krátkodobý skok akcií ilustruje nervozitu trhu po dvou brutálních dnech výprodejů.

V 18:47 SEČ klesl index Dow Jones Industrial Average o 696 bodů, tj. o 1,8 %, index S&P 500 o 1,4 % a index Nasdaq Composite o 1,1 %.

Trump hrozí zvýšením cel na Čínu v návaznosti na odvetná opatření

Trump v příspěvku na sociální síti Truth krátce po 11. hodině SELČ uvedl, že Spojené státy uvalí na čínské zboží dodatečné clo ve výši 50 %, pokud Čína do 8. dubna 2025 nezruší své nedávné zvýšení cel o 34 %. Toto ultimátum následuje po čínských odvetných clech a dalších obchodních praktikách, které Trump označil za zneužívání.

Trumpův příspěvek následoval po krátké míře optimismu po nepotvrzené zvěsti na sociálních sítích, která naznačovala, že Trump zvažuje 90denní pauzu svého rozsáhlého celního režimu pro všechny země s výjimkou Číny. Bílý dům tyto zvěsti rychle popřel a označil je za „falešné zprávy“.

Referenční indexy v pondělí otevřely prudce níže a pokračovaly tak ve výprodeji z konce minulého týdne, kdy se široce založený index S&P 500 propadl o více než 10 %, čímž vymazal tržní hodnotu téměř 5 bilionů dolarů a zaznamenal tak nejvýraznější dvoudenní ztrátu od března 2020, kdy vypukla pandemie COVID-19.

Prezident Trump v neděli uvedl, že jeho nová cla jsou jediným způsobem, jak napravit velké obchodní deficity s Čínou a Evropskou unií, a prohlásil, že cla zůstanou v platnosti a investoři musí snášet jejich důsledky a že se zdrží jednání s Čínou, dokud nebude vyřešen obchodní deficit USA.

Minulý týden oznámil zavedení univerzálního dovozního cla ve výši 10 %, které vstoupilo v platnost 5. dubna, přičemž další vyšší cla na hlavní obchodní partnery, včetně Číny, Vietnamu, Japonska a Evropské unie, vstoupí v platnost 9. dubna.

V reakci na americká cla zavedla Čína odpovídající 34% cla na americké zboží, což obchodní konflikt dále prohloubilo.

Evropská unie rovněž usiluje o jednotu mezi svými členskými státy, aby mohla formulovat koordinovanou reakci, která by mohla vést k dalším odvetným opatřením.

Tento vývoj zvýšil obavy z globální obchodní války, která bude mít významné důsledky pro mezinárodní obchod a hospodářskou stabilitu.

Banka Goldman Sachs v neděli zvýšila pravděpodobnost recese v roce 2025 na 45 % z 35 % před týdnem poté, co minulý týden zvýšila svou prognózu recese. To následuje po společnosti JPMorgan, která minulý týden zvýšila pravděpodobnost globální recese v letošním roce na 60 % z předchozích 40 %.

Ukazatel strachu na Wall Street prudce vzrostl

Investoři vykazují známky extrémní nervozity, přičemž index volatility CBOE (VIX) – nejznámější měřítko nálady na trhu – se během dne vyšplhal nad 60, což je jeho nejvyšší úroveň od srpna loňského roku. Index část těchto zisků odevzdal, ale stále se obchoduje v blízkosti 50 bodů.

Křivka futures na VIX se prudce obrátila, což signalizuje intenzivní krátkodobé napětí na trhu a nárůst poptávky po krátkodobém zajištění. Podle údajů agentury Bloomberg se rozpětí mezi front-month a osmiměsíčními kontrakty rozšířilo na úroveň, která nebyla zaznamenána od vrcholu krize COVID-19 v roce 2020.

Trhy nyní plně počítají s pěti sníženími sazeb Fedu do roku 2025, protože investoři se připravují na hlubší ekonomický šok. Výnosy státních dluhopisů prudce poklesly, protože poptávka se zvýšila v důsledku očekávání zpomalení růstu.

Akcie těch největších firem klesají ve velkém stylu

Akcie mega-společností jako Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) a Amazon (NASDAQ:AMZN) pokračují v poklesu a nesou hlavní tíhu výprodejů.

Nižší byla i společnost Tesla (NASDAQ:TSLA) a propadla se i společnost Caterpillar (NYSE:CAT), velký prodejce stavebních strojů po celém světě.

Tlak na společnost Tesla byl také ovlivněn snížením ratingu Wall Street poté, co společnost Wedbush snížila cílovou cenu pro akcie na 315 USD z 550 USD s odkazem na obavy z krize značky a zásahu do poptávky způsobeného cly.

„Nyní odhadujeme, že Tesla ztratila/zničila minimálně 10 % své budoucí zákaznické základny po celém světě na základě problémů se značkou, které si sama vytvořila, a to může být konzervativní odhad. V Evropě by toto číslo mohlo být 20 % nebo více….všechno si Musk způsobil sám,“ uvedla Wedbush v nedávné poznámce.

Jinde několik automobilových akcií včetně Stellantis NV (NYSE:STLA), Ford Motor Company (NYSE:F) a General Motors Company (NYSE:GM) přidalo k nedávným ztrátám poté, co společnost Bernstein vydala medvědí stanovisko k automobilovým akciím a snížila hodnocení posledně jmenovaných na underperform z market perform.

Bitcoin se propadá na minimum z 6. listopadu, což snižuje akcie ze světa kryptoměn

Bitcoin (BTC) se propadl o téměř 5 % na 78 092 USD, ale předtím se propadl až na 73 524 USD, a to v návaznosti na risk-off pohyb na trzích v důsledku pokračující celní nervozitou.

Pohyb dolů u bitcoinu tlačil dolů kryptoakcie včetně Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR).