Analytici Barclays předpovídají pozitivní výhled pro výrobce čipů a předpokládají výrazný růst tohoto odvětví. Domnívají se, že nadcházející 2nm výrobní proces čipů zaznamená rychlejší než očekávaný náběh, přičemž společnost Taiwan Semiconductor (TSM) si udrží dominantní podíl na trhu.

Hlavním důvodem tohoto optimismu je přesun poptávky od chytrých telefonů k datovým centrům. Barclays poznamenává, že datová centra se stanou hlavním motorem poptávky po špičkové logice a předčí chytré telefony. Očekává se, že tento přechod urychlí zavádění 2nm čipů, které mohou do konce roku 2026 představovat třetinu kapacity společnosti Intel.

Tento pozitivní výhled je pro společnost TSMC dobrou předzvěstí a Barclays zvýšila cílovou cenu pro společnost na 170 USD za akcii. Předpokládané vyšší zisky jsou přisuzovány silné poptávce po 2nm čipech.

Očekává se, že z tohoto posunu budou těžit i výrobci zařízení, jako jsou Applied Materials a Lam Research. Složitost 2nm výroby čipů vytváří významné příležitosti pro tyto společnosti, které již vykazují příjmy ze základní technologie 2nm čipů, technologie Gate-All-Around (GAA).

Celkově vzato, poznámka Barclays vykresluje jasný obrázek pro čipový průmysl, přičemž 2nm uzel působí jako potenciální katalyzátor růstu. Největší prospěch z toho bude mít společnost TSMC, zatímco výrobci zařízení by měli zaznamenat nárůst poptávky po svých pokročilých nástrojích.