Malam Minggu membawa banyak alasan bagi pelaku pasar untuk merayakan (dan sedikit sensasi): futures AS kembali naik, memperpanjang momentum positif dari minggu sebelumnya. Investor terinspirasi oleh harapan pemangkasan suku bunga yang segera dan sinyal positif dari negosiasi perdagangan AS-Tiongkok.

Indeks melonjak

Futures S&P 500 naik 0,7% pada Minggu malam, mencapai 6.873,75 poin. Futures Nasdaq 100 melonjak lebih tinggi, sebesar 0,9%, menetap di 25.726,75 poin. Futures Dow Jones mengikuti, meningkat 0,6% untuk mencapai 47.676,0 poin. Semua indeks utama AS – Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan NASDAQ Composite – menutup Jumat dengan rekor tertinggi baru. Dow naik 1%, S&P naik 0,8%, dan Nasdaq bersinar dengan kenaikan 1,2%. Bagi pasar, ini jelas merupakan hari pencapaian rekor.

Data inflasi meredakan ketakutan

Sentimen para investor menguat setelah angka statistik terbaru memberikan berita yang menggembirakan: kenaikan harga konsumen di AS untuk bulan September ternyata lebih rendah dari perkiraan. Hal ini membuat pelaku pasar hampir yakin bahwa pada pertemuan dua hari yang dilakukan oleh Fed, yang akan berakhir pada 29 Oktober 2024, bank sentral akan mengurangi suku bunga sebanyak 25 basis poin. Pasar tampak gelisah melihat ke depan, berharap akan ada "sedikit lagi" pelonggaran, mengingat ING memperkirakan adanya pemotongan tambahan 25 poin pada bulan Desember, disusul dengan pengurangan sebesar 50 poin pada awal tahun 2026.

Kemajuan AS-Tiongkok dalam perang dagang

Selama akhir pekan, pasar mendapatkan berita baik lainnya: Washington dan Beijing mengumumkan "pemahaman kerangka kerja" terkait isu penting di KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

Menteri Keuangan Scott Bessent dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa ancaman tarif baru telah ditunda, dan saat ini Tiongkoktidak menerapkan batasan pada ekspor elemen tanah jarang. Pertemuan penting yang akan datang antara Donald Trump dan Xi Jinping memiliki potensi untuk menyelesaikan kesepakatan damai dalam perdagangan.

Dengan gayanya yang khas, Donald Trump meyakinkan para jurnalis, "Saya percaya kami akan mencapai kesepakatan dengan Tiongkok. " Reaksi pasar langsung terlihat: para investor membayangkan bagaimana drama tarif yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan akhirnya dapat berakhir, dan aset berisiko di seluruh dunia siap untuk merayakan era baru yang stabil.

Fokus pada raksasa teknologi: Magnificent Seven menjadi sorotan utama

Namun, perayaan kehidupan makroekonomi tidak berhenti di situ. Minggu ini, lima dari "Magnificent Seven" raksasa teknologi Amerika akan mengumumkan pendapatan mereka: Microsoft, Meta, dan Alphabet akan mengungkapkan hasil mereka pada hari Rabu, diikuti oleh Apple dan Amazon pada hari Kamis. Topik yang akan dibahas termasuk investasi dalam kecerdasan buatan, permintaan untuk layanan cloud, dan tentu saja tren perilaku dan pengeluaran konsumen.

Nikkei mencetak rekor tertinggi baru

Sementara AS bersiap untuk reli lainnya, bursa Jepang sudah dalam ayunan penuh: Nikkei 225 naik sebesar 2,54%, menandai rekor tertinggi lainnya. Memimpin kenaikan adalah saham Kawasaki Heavy Industries (+9,02%, 12.630,00 poin), Fujikura Ltd. (+7,98%, 19.355,00), dan SoftBank Group Corp. (+6,66%, 25.470,00). Jumlah saham yang naik (2755) jauh melebihi yang turun (881).

Di antara pergerakan yang merugikan terdapat saham Shin-Etsu Chemical Co. (-3,67%, 4. 725,00), Chugai Pharmaceutical (+2,13%, 6. 787,00), dan SUMCO Corp. (-1,85%, 1. 672,50). Di sisi lain, indeks Volatilitas Nikkei bergerak tanpa menunjukkan kepanikan yang berlebihan, menurun sebesar 7,22% menjadi 25,44, yang menunjukkan bahwa para trader tidak memperkirakan adanya fluktuasi yang signifikan saat ini.

WTI, Brent, dan emas menunjukkan karakter mereka

Pasar komoditas juga gelisah: futures minyak WTI untuk pengiriman Desember naik sebesar 0,50% menjadi $61,81 per barel, sementara Brent untuk Januari bertambah 0,48% menjadi $65,51. Namun, emas memutuskan untuk mundur sedikit, dengan futures Desember turun sebesar 1,09% menjadi $4.092,55 per troy ounce.

USD/JPY naik sedikit

Di Forex, pasangan USD/JPY naik secara simbolis sebesar 0,05% (152,94), dan euro terhadap yen juga naik 0,05% (177,82). Indeks dolar AS sedikit turun, turun 0,04% menjadi 98,71.

Dengan demikian, para pelaku pasar menghadapi minggu yang sangat dinamis ke depan. Dengan harapan adanya pemangkasan suku bunga dari Fed dan kemungkinan tercapainya kesepakatan perdagangan antara AS dan Tiongok, penting untuk memantau futures dan saham perusahaan yang terpengaruh oleh peristiwa ini.

Indikator teknis dan laporan fundamental dari Magnificent Seven menawarkan banyak kesempatan menarik untuk masuk (dan keluar) di sektor teknologi. Selain itu, dapat juga diperhatikan pasar Jepang: saham Kawasaki Heavy Industries, Fujikura, dan SoftBank Group berpotensi untuk melanjutkan tren positif mereka di tengah pencapaian rekor tertinggi. Jangan lupa untuk terus memperhatikan pergerakan minyak serta nilai tukar mata uang.