Pada hari Senin, indeks saham utama Eropa turun lebih dari 1% karena data statistik di negara-negara Uni Eropa diterbitkan. Selain itu, investor terus membahas inflasi yang meroket dan kenaikan suku bunga secara permanen di ekonomi terbesar dunia.

Pada saat artikel ini ditulis, indeks STOXX Europe 600 dari perusahaan terkemuka Eropa turun 1,37% menjadi 382,54 poin.

Selain itu, indeks STOXX Europe 600 mengalami penurunan sebesar 4,7% dan ditutup di wilayah negatif untuk kuartal ketiga berturut-turut sejak awal Juli. Pada saat yang sama, indeks saham utama mengalami penurunan terpanjang sejak 2011.

Sementara itu, CAC 40 Prancis kehilangan 1,55%, DAX Jerman turun 1,37%, dan FTSE 100 Inggris merosot 1,34%.

FTSE 100 telah turun 3,4%, CAC 40 juga turun 3,4%, dan DAX telah turun 5,5% sejak awal Juli.

Jawara dan pecundang teratas.

Pada hari Senin, saham grup perbankan Swiss Credit Suisse Group AG anjlok ke level terendah dalam sejarah 3,52 franc Swiss per unit. Saham mereka kehilangan 9% sejak awal sesi trading. Manajemen bank mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memotong 1.000 pekerjaan untuk beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari program anti-krisis baru. Langkah ini memberikan tekanan utama pada kutipan Credit Suisse. Rencana reorganisasi bisnis akan diumumkan pada akhir Oktober.

Kapitalisasi pasar perusahaan konstruksi Prancis Vinci turun 0,8% meskipun faktanya baru-baru ini mereka mengumumkan penerimaan dua kontrak untuk pembangunan saluran listrik di Brasil senilai 1,06 miliar euro.

Saham raksasa energi Inggris Genel Energy nilainya melonjak 3,9% setelah manajemen perusahaan melaporkan bahwa Paul Weir telah ditunjuk sebagai CEO baru. Wair telah memenuhi peran interim sejak Juni 2022.

Saham produsen peralatan listrik Swedia-Swiss ABB Ltd. anjlok sebesar 7%. Sehari sebelumnya, manajemen perusahaan mengatakan telah menyelesaikan proses pemisahan divisi turbocharger Accelleron menjadi entitas terpisah.

Saham Danske Bank, bank komersial terbesar Denmark, turun 8%.

Kapitalisasi pasar produsen salmon Denmark Bakkafrost melonjak 8,3%.

Saham perusahaan minyak dan gas Swedia Orron Energy naik 6,6%.

Saham perusahaan eksplorasi dan pengembangan minyak Norwegia Aker BP ASA naik 5,5%.

Sentimen pasar

Pada hari Senin, investor mengalihkan perhatian ke statistik baru pada IMP manufaktur ISM dari 19 negara Uni Eropa. Menurut perkiraan akhir S&P, indeks turun menjadi 48,4 poin pada September dari 49,6 poin pada Agustus. Pada saat yang sama, PMI September adalah yang terendah dalam dua tahun tiga bulan. Apalagi, para analis memperkirakan indeks hanya akan turun menjadi 48,5 poin.

Pada bulan September, PMI manufaktur Jerman turun menjadi 47,8 poin dari 49,1 poin di bulan Agustus. Di Prancis, indikator ini turun menjadi 47,7 di bulan September dari sebelumnya 50,6 poin. Sementara itu, indikator yang sama di Italia meningkat menjadi 48,3 poin pada September dari 48 poin pada Agustus.

Pada hari Senin, berita mengkhawatirkan datang dari Inggris. Menteri keuangan baru negara itu Kwasi Kwarteng mengumumkan bahwa dia membatalkan rencananya untuk memangkas tarif pajak penghasilan tertinggi. Menanggapi ini, pound Inggris serta obligasi runtuh tajam.

Khususnya, mata uang Inggris yang dipasangkan dengan dolar AS memperbarui level terendah bersejarahnya minggu lalu. Sementara itu, selama trading, imbal hasil obligasi pemerintah Inggris 10-tahun naik ke level tertinggi 4,246% sejak 2008. Alasan anti-catatan tersebut adalah ekspektasi pemotongan pajak di Inggris.

Pada akhir September, Kwasi Kwarteng mengumumkan pemotongan pajak yang signifikan selain langkah-langkah untuk memberikan dukungan skala besar bagi rumah tangga untuk membayar tagihan energi mereka. Ini akan mempengaruhi individu dan bisnis dan meningkatkan defisit anggaran lebih dari 70 miliar pound pada tahun fiskal 2022.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mencoba mempertahankan paket fiskalnya dari pemotongan pajak yang tidak didanai di negara itu. Namun, beberapa anggota Partai Konservatif menentang langkah tersebut.

Selain itu, raksasa energi Rusia Gazprom menangguhkan pengiriman gas ke Italia. Kemudian, perwakilan dari perusahaan minyak dan gas Italia Eni mengatakan mereka memperkirakan penghentian pasokan gas dari Rusia akan berlangsung hingga Senin.

Kamis lalu, media massa melaporkan bahwa penjaga pantai Swedia menemukan kebocoran gas keempat di pipa Nord Stream yang rusak.

Pejabat Uni Eropa menduga sabotase adalah alasan kebocoran pipa Rusia. Sebelumnya, UE menjanjikan tanggapan yang kuat terhadap gangguan infrastruktur energi yang disengaja.

Pada saat yang sama, raksasa energi Rusia Gazprom mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan berusaha agar operator pipa gas Ukraina Naftogaz Ukraina ditambahkan ke daftar entitas yang dikenakan sanksi oleh Rusia. Analis memperkirakan bahwa ini akan menyebabkan penghentian hampir semua pasokan gas yang tersisa ke negara-negara UE.

Dalam beberapa bulan terakhir, prospek penurunan pasokan energi ke Eropa menjadi salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang semakin dalam di kawasan euro.

Hasil trading sebelumnya

Pada hari Jumat, indeks saham Eropa ditutup di zona hijau. Alasan utama untuk sentimen pasar yang positif adalah perkiraan analis yang membaik tentang pertumbuhan ekonomi Inggris.

Akibatnya, indeks STOXX Europe 600 perusahaan terkemuka Eropa melonjak 1,3% menjadi 387,85 poin.

CAC 40 Prancis naik 1,51%, DAX Jerman naik 1,16%, dan FTSE 100 Inggris naik 0,18%.

Saham produsen mobil sport mewah Inggris Aston Martin turun 3,9%. Sebelumnya tersiar kabar bahwa perusahaan mobil Tiongkok Zhejiang Geely Holding Group telah membeli 7,6% saham Aston Martin.

Saham produsen perlengkapan sports seperti Puma dan Adidas masing-masing turun 5,7% dan 4,1%. Sehari sebelumnya, saingan mereka di AS Nike Inc. melaporkan penurunan laba kuartalan dan mencatat dampak faktor negatif terhadap profitabilitas.

Kapitalisasi pasar perusahaan konstruksi Italia Webuild naik 5,5% pada publikasi perkiraan tahunan yang optimis.

Saham konglomerat keuangan Prancis Societe Generale naik 1,4%. Pada hari Jumat, tersiar kabar bahwa Slavomir Krupa akan ditunjuk sebagai CEO baru bank tersebut. Krupa saat ini mengepalai divisi perbankan investasi.

Saham perusahaan teknik Swiss ABB Ltd melonjak 1,8% setelah tersiar kabar bahwa pembuat peralatan listrik Jepang Hitachi Ltd telah membeli 19,9% saham JV Hitachi Energy.

Pada hari Jumat, investor Eropa menilai data statistik baru dari negara-negara Uni Eropa.

Sehari sebelumnya, Biro Statistik Nasional Inggris secara tak terduga menaikkan perkiraan pertumbuhan tahunan PDB pada kuartal kedua menjadi 4,4% dari 2,9%. Pada saat yang sama, ekonomi Inggris naik 0,2% pada April-Juni 2022 dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Sebelumnya, agensi tersebut mengatakan bahwa PDB Inggris turun 0,1% selama periode ini.

Pada bulan September, harga konsumen di Prancis secara tak terduga naik sebesar 6,2% secara tahunan dan sebesar 6,6% bulan ke bulan.

Pada bulan Agustus, belanja konsumen di Prancis tidak berubah terhadap indikator Juli. Sementara itu, para ahli memperkirakan indeks akan turun 0,1%.

Adapun statistik Jerman, jumlah pengangguran naik 14.000 bulan lalu. Kenaikan September adalah kenaikan bulanan keempat berturut-turut, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap di 5,5%.

Tingkat pengangguran Italia secara tak terduga jatuh ke 7,8% pada Agustus dari 7,9% pada Juli, meskipun pembuat pasar tidak memperkirakan adanya perubahan dalam angka tersebut.

Sebelumnya, berbicara di sebuah acara di Frankfurt, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan regulator bermaksud menaikkan suku bunga pada beberapa pertemuan berikutnya.

Analis memperkirakan bahwa ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi selama pertemuan Oktober dan Desember.

Khususnya, sebelumnya pada pertemuan bulan September, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga dasar utama pinjaman menjadi 1,25%, suku bunga deposito menjadi 0,75%, dan suku bunga pinjaman marjinal menjadi 1,5%. Pada saat yang sama, tingkat diskonto segera meningkat sebesar 0,75% untuk pertama kalinya dalam sejarah.