Die US-Börsen schlossen am Mittwoch mit soliden Gewinnen, gestützt durch einen Anstieg des Nasdaq-Index von mehr als 1 Prozent. Positive Quartalsberichte und kühne Ankündigungen großer Unternehmen hoben die Anlegerstimmung an.
Die Aktien von Apple stiegen um 5,1 Prozent, nachdem ein Beamter des Weißen Hauses mitgeteilt hatte, dass der Technologieriese plant, 100 Milliarden Dollar in die heimische Fertigung zu investieren. Diese Ankündigung löste starke Begeisterung unter den Investoren aus und half Apple, bei allen drei großen Indizes an der Spitze zu liegen.
Die Aktien von McDonald's stiegen um 3 Prozent, nachdem die Fast-Food-Kette berichtet hatte, dass die globalen Verkäufe über das preisgünstige Menü die Erwartungen übertroffen haben. Diese Ergebnisse spiegeln eine robuste Verbrauchernachfrage wider, trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit.
Der Spitzenreiter des Tages war Arista Networks. Die Aktie sprang um 17,5 Prozent, nachdem das Cloud-Networking-Unternehmen für das laufende Quartal einen höheren als erwarteten Umsatz prognostizierte und damit die Schätzungen der Analysten übertraf und die Anleger zuversichtlich stimmte.
Bisher haben etwa 400 Unternehmen im S&P 500 ihre Quartalsberichte für das zweite Quartal veröffentlicht. Laut LSEG haben rund 80 Prozent Gewinne über den Schätzungen der Analysten gemeldet – deutlich höher als der Durchschnitt der letzten vier Quartale von 76 Prozent. Das Gewinnwachstum für das Quartal wird auf 12,1 Prozent geschätzt, mehr als das Doppelte der Prognose von Anfang Juli von 5,8 Prozent.
Die Stimmung der Investoren wurde durch wachsende Erwartungen gestärkt, dass die Federal Reserve im September die Zinsen senken könnte. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht deutete auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt hin, zusammen mit nach unten korrigierten Daten der Vormonate – beides Faktoren, die die Hoffnungen auf eine geldpolitische Lockerung untermauerten.
Laut dem FedWatch-Tool der CME stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September auf 95,2 Prozent. Das ist ein Anstieg von 92,9 Prozent am Vortag und deutlich höher als die 46,7 Prozent der letzten Woche.
Nicht alle Gewinnnachrichten waren positiv. Die Aktien von Advanced Micro Devices fielen um 6,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine enttäuschende Leistung im Datacenter-Bereich gemeldet hatte. Super Micro Computer schnitt noch schlechter ab, mit einem Aktienrückgang von 18,3 Prozent.
Walt Disney meldete starke Quartalszahlen und hob die Jahresprognose an. Dennoch fiel die Aktie des Unternehmens um 2,7 Prozent, da einige Investoren vorsichtig blieben.
Hinzukommt die Aufmerksamkeit des Marktes in Erwartung von Donald Trumps erwarteter Ankündigung eines neuen Mitglieds im Board of Governors der Federal Reserve. Jede Veränderung in der Führung der Fed könnte bedeutende Auswirkungen auf die zukünftige Politik haben.
Asiatische Aktien schlossen am Donnerstag höher, angeführt von einem Anstieg der japanischen Aktien. Der breit angelegte Topix-Index kletterte um 0,9 Prozent auf ein Allzeithoch, während der Nikkei in ähnlichem Maße anstieg. Die Anlegerstimmung wurde durch die Tech-getriebene Rallye an der Wall Street, starke Gewinnmeldungen und nachlassende Erwartungen hinsichtlich US-Zinserhöhungen belebt.
Taiwans TWII-Index sprang um 2,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit über einem Jahr. Der südkoreanische KOSPI stieg um 0,6 Prozent, gestützt durch positive globale Dynamik und stabiles Investorenvertrauen.
Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 0,4 Prozent, und der CSI300 auf dem chinesischen Festland legte um 0,3 Prozent zu. Obwohl zurückhaltender, spiegelte die Bewegung dennoch eine vorsichtige Optimismus in Bezug auf Chinas wirtschaftliche Aussichten wider.
Australische Aktien gingen leicht zurück, nachdem sie am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht hatten. Der Rückgang schien eher eine technische Korrektur als ein Anzeichen für eine generelle Schwäche zu sein.
Das britische Pfund blieb gegenüber dem Dollar stabil bei 1,3356 und liegt in der Nähe eines Wochenhochs. Die Märkte beobachteten aufmerksam die geldpolitische Ankündigung der Bank of England später am Tag. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wurde allgemein erwartet, wobei das Augenmerk auf möglichen Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vorstandes der Zentralbank lag.
Der US-Dollar gab gegenüber großen Währungen nach, da zunehmend spekuliert wird, dass die Federal Reserve eine lockerere Haltung einnehmen könnte. Schwächer als erwartete Arbeitsmarktdaten und Berichte über anstehende Fed-Ernennungen durch Donald Trump – wahrscheinlich zugunsten einer lockereren Politik – trugen zur veränderten Aussicht bei. Die Möglichkeit neuer Fed-Vorstandsmitglieder, die mit Trumps geldpolitischen Ansichten übereinstimmen, erhöhte die Erwartungen der Investoren an Zinssenkungen.
Nach einem starken Rückgang von 0,6 Prozent am Mittwoch stieg der US-Dollar-Index leicht auf 98,245. Dieser Index verfolgt die Performance des Dollars gegenüber einem Korb von sechs großen Währungen, darunter der Euro und das Pfund.
Der Euro blieb nahezu unverändert bei 1,1657 Dollar und hielt die Gewinne der vorherigen Sitzung, in der er um 0,7 Prozent gestiegen war, als der Dollar schwächer wurde.
Die Bank of England wird bei ihrem Treffen am Donnerstag voraussichtlich die Zinsen zum fünften Mal in einem Jahr senken. Die Entscheidung dürfte jedoch umstritten sein. Analysten erwarten eine geteilte Abstimmung, wobei einige Entscheidungsträger einen halben Punkt Senkung befürworten, während andere aufgrund anhaltender Inflationsängste die Zinsen unverändert lassen wollen.
Der Dollar stieg um 0,1 Prozent gegenüber dem japanischen Yen, gehandelt bei 147,53 Yen, und spiegelte eine moderate Dollarstärke in einem vorsichtigen Markt wider.
Der Goldpreis stieg um 0,4 Prozent auf etwa 3.382 Dollar pro Unze. Das Edelmetall fand Unterstützung, da der Dollar nachgab, was Investoren dazu veranlasste, Sicherheit in traditionellen Absicherungen zu suchen.
Das Rohöl erholte sich leicht, nachdem sowohl Brent als auch West Texas Intermediate am Vortag rund ein Prozent verloren hatten. Brent-Futures stiegen um 20 Cent auf 67,09 Dollar pro Barrel, während WTI um 22 Cent zulegte, um 64,57 Dollar zu erreichen. Die bescheidenen Gewinne boten Erleichterung inmitten anhaltender Marktvolatilität.
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