Европа готовится к крупнейшему IPO c 2022 года

Шведская компания по разработке систем безопасности Verisure планирует привлечь около 3,1 млрд евро в ходе первичного размещения акций на Стокгольмской бирже, что может стать крупнейшим IPO в Европе за последние три года.

Привлеченные средства будут направлены на укрепление финансового баланса, снижение долговой нагрузки и частичное рефинансирование обязательств, а также на покупку ADT Mexico. Из общей суммы 235 млн евро предоставят действующие инвесторы Alba Investments Sarl и Securholds Spain SL.

Компания обслуживает более 5 млн клиентов, демонстрируя маржинальность выше 40% по EBITDA. В 2024 году годовые повторяющиеся доходы составили около 3,1 млрд евро, а скорректированная прибыль до налогов – 819 млн евро. Организаторами размещения выступают DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Основанная в 1988 году в Швеции, Verisure специализируется на охранных системах для домов и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке, включая видеодетекторы, камеры, дымовые барьеры и «умные» замки.