В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют умеренное снижение на фоне выхода свежей статистики по странам региона.

Так, к моменту написания материала лишь сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,5% – до 399,42 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,25%, немецкий DAX потерял 0,14%, а британский FTSE 100 упал на 0,39%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB взлетела на 6,8%.

Котировки британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell PLC выросли на 3,85%. При этом накануне руководство компании рассказало, что ожидает снижения результатов в подразделении Integrated Gas в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом. Основными причинами негативных прогнозов менеджмент назвал снижение маржи нефтепереработки и слабые результаты торговли газом.

Рыночная капитализация британского концерна Imperial Brands PLC увеличилась на 3,8%. Ранее компания сообщила о решении начать новую программу выкупа ценных бумаг объемом до $1,13 млрд.

Цена акций крупнейшего в мире производителя алкоголя – британской компании Diageo PLC – упала на 0,3%.

Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Merck KGaA уверенно растет с начала торгов четверга на новости о том, что в 2023 году она начнет процесс рассмотрения крупных сделок по поглощению.

Настроения на рынке

В центре внимания европейских инвесторов в четверг – свежая статистика по региону. Так, по итогам августа объем розничных продаж в странах еврозоны упал в годовом выражении на 2%.

Согласно данным Федерального статистического управления ФРГ, в августе объем поступающих производственных заказов в крупнейшей экономике Европы снизился на 2,4% в месячном выражении. Главной причиной такой негативной статистики аналитики назвали вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также влияние ковидных ограничений на логистические цепочки.

При этом рыночные эксперты в среднем прогнозировали падение показателя на 0,7%. Напомним, в июле, согласно пересмотренным данным, объем производственных заказов в Германии вырос на 1,9%, а не снизился на 1,1%, как сообщалось ранее.

В четверг Европейский союз принял восьмой пакет санкций, который включают в себя запрет и ограничения на импорт и экспорт некоторых товаров из Российской Федерации. До конца торговой сессии сегодняшнего дня европейские трейдеры будут оценивать перспективы влияния этих санкций на местную экономику.

Ощутимым фактором давления на рынки Европы сегодня стала также высокая мировая стоимость нефти. Перманентно увеличивающаяся цена на сырье после решения ОПЕК+ снизить квоты на нефтедобычу подталкивает глобальную инфляцию к уверенному росту.

Так, в среду организация стран-экспортеров нефти договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день в ноябре с целью поддержки падающих цен.

На момент написания материала мировая стоимость сырья находится вблизи трехнедельного максимума: декабрьский фьючерс на Brent увеличился на 0,07% – до $93,44, а контракт на WTI торгуется на уровне $87,77.

Еще одним катализатором падения для европейских бирж в четверг оказались слабые итоги последней торговой сессии на фондовых рынках США, ставшие результатом публикации данных по рынку труда страны. Так, согласно свежей информации, на американском рынке труда наблюдается устойчивый спрос, что, в свою очередь, усиливает беспокойство инвесторов по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

В среду индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 0,14%, S&P 500 потерял 0,20%, а NASDAQ Composite упал на 0,25%.

Тем временем азиатские индексы ощутимо выросли по результатам сегодняшней сессии.

В четверг вечером трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Европейского центрального банка.

В пятницу будет обнародован отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов, который поможет Федрезерву определить дальнейший путь денежно-кредитной политики страны.

Итоги торгов накануне

В среду европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. При этом на протяжении трех последних сессий фондовые показатели активно увеличивались и завершили торги вторника рекордным полугодовым ростом на 2,6–4,2%.

В результате сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 1,02% – до 398,91 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 0,9%, немецкий DAX потерял 1,21%, а британский FTSE 100 упал на 0,48%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского продуктового ретейлера Tesco Plc снизилась на 4,1%. Компания сократила доналоговую прибыль в январе–июне 2023 финансового года в 2,8 раза. Кроме того, накануне Tesco Plc ухудшила годовой прогноз из-за изменения потребительского поведения и сохраняющейся неопределенности в торговой среде в условиях рекордной инфляции.

Котировки финской авиакомпании Finnair выросли на 1,5%. Ранее компания отчиталась о том, что в ушедшем месяце перевезла 890,5 тыс. пассажиров, т.е. на 1,1% больше, чем в августе. При этом в сентябре 2021 года количество пассажиров Finnair составляло лишь 298,2 тыс.

Рыночная капитализация датского производителя аудиосистем и другой электроники Bang & Olufsen A/S упала на 7,6%. В первом финансовом квартале выручка компании снизилась на 8,2%.

Цена акций шведского банка Avanza Bank Holding просела на 13,4%.

Стоимость ценных бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SE снизилась на 6,2%.

Котировки шведского поставщика облачных технологий Sinch AB взлетели на 9,7%.

Рыночная капитализация польского издателя видеоигр CD Projekt выросла на 1,7% после того, как компания начала работу над несколькими крупными играми, включая "Ведьмака".

В среду европейские инвесторы оценивали свежую статистику по региону. Так, по окончательной оценке экспертов, в сентябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны просел до 48,1 пункта с августовских 48,9 пункта. При этом ранее рынок прогнозировал снижение показателя лишь до 48,2 пункта.

Итоговый сентябрьский PMI стал минимальным за два года и восемь месяцев. Традиционно значение композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее падение.

Кроме того, в среду утром S&P Global сообщил о том, что в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврорегиона составил 48,8 пункта против августовских 49,8 пункта. Итоговый показатель сентября стал минимальным с февраля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали менее ощутимое снижение индекса – до 48,9 пункта. К слову, падение индикатора менеджеров по закупкам в секторе услуг ниже 50 пунктов традиционно свидетельствует о сокращении деловой активности в секторе.

Тем временем в Италии PMI в секторе услуг обвалился в сентябре до 48,8 пункта с августовских 50,5 пункта, в Германии – до 45 пунктов с 47,7 пункта. При этом во Франции показатель увеличился в ушедшем месяце до 52,9 пункта с августовских 51,2 пункта.

Профицит баланса внешней торговли Германии в августе снизился до 1,2 млрд евро против 13,7 млрд евро, отмеченных годом ранее, и июльских 3,4 млрд евро. Такое ощутимое сокращение положительного сальдо торгового баланса страны стало ярким сигналом замедления внешнего спроса на товары, производимые ключевым производственным сектором Германии.

Объем экспорта Германии в сентябре с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 1,6% (133,1 млрд евро) по сравнению с августом. При этом объем импорта увеличился на 3,4%, до 131,9 млрд евро.

Тем временем промышленное производство во Франции в августе взлетело на 2,4% относительно июльского падения на 1,6%. При этом августовский показатель стал рекордным с января 2021 года.