Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa na sexta-feira, recuando dos recordes de alta atingidos durante o dia. Essa queda foi impulsionada por um declínio no setor de fabricantes de chips e por dados mistos sobre o mercado de trabalho, que revelaram um número de empregos criados acima das expectativas, mas também um aumento na taxa de desemprego.

Durante o pregão, ambos os índices atingiram brevemente suas máximas históricas, mas posteriormente viram uma mudança para o declínio. O índice de semicondutores da Filadélfia (.SOX) teve uma queda notável, perdendo 4% no final do dia após alcançar uma alta diária.

As ações da Nvidia (NVDA.O), conhecida no mercado por suas contribuições para o desenvolvimento de chips de inteligência artificial, caíram 5,6%, encerrando uma série de seis sessões consecutivas de ganhos, apesar de um início forte.

As ações da Broadcom (AVGO.O) também no setor de fabricação de chips, sofreram uma queda significativa de 7%, impulsionadas pelas baixas expectativas dos investidores para o desempenho anual da empresa. Enquanto isso, a Marvell Technology (MRVL.O) perdeu 11,4% de seu valor, após sua orientação para o primeiro trimestre ficar aquém das expectativas do mercado, devido a uma demanda mais fraca.

As ações tiveram um início positivo após os dados mostrarem que o crescimento do emprego nos EUA aumentou em fevereiro, com a criação de 275.000 vagas, superando as previsões de 200.000. No entanto, a taxa de desemprego também subiu para 3,9% em fevereiro, em comparação com os 3,7% anteriores, mantidos por três meses. Além disso, o crescimento salarial mensal foi de apenas 0,1%.

Brian Price, chefe de gerenciamento de investimentos da Commonwealth Financial Network, observou uma tendência de gastos mais conservadores por parte dos consumidores. Isso se refletiu nas ações da Costco Wholesale (COST.O), que caíram 7,6%, devido a volumes de vendas trimestrais abaixo das expectativas, devido à demanda moderada por produtos de preço mais alto.

No entanto, Price ressaltou que o sentimento geral do mercado permanece otimista, com expectativas de crescimento contínuo, desde que não surjam fatores negativos. Ele expressou confiança de que o mercado está focado na manutenção de uma situação econômica favorável, com inflação moderada e a possível adoção de uma política de flexibilização das condições econômicas pelo Federal Reserve.

Os próximos dados de fevereiro, incluindo o índice de preços ao consumidor (IPC) e as vendas no varejo, que serão divulgados na próxima semana, fornecerão informações adicionais que podem influenciar a avaliação da possibilidade de redução das taxas de juros.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, mencionou em um discurso na quinta-feira que o banco central está considerando começar a reduzir as taxas de juros, já que acredita que a inflação está diminuindo. Enquanto os investidores continuam a monitorar os lucros potenciais e a política monetária, também estão começando a considerar o impacto das próximas eleições presidenciais dos EUA em 2024.

Em seu discurso na quinta-feira, o presidente Joe Biden propôs aumentar os impostos corporativos, enquanto seu possível rival republicano, Donald Trump, havia aprovado uma legislação para reduzir os impostos para empresas e indivíduos ricos no início de 2017. Biden também destacou as conquistas econômicas durante sua presidência.

É difícil prever como as propostas dos políticos antes da eleição afetarão os mercados financeiros. O vencedor da eleição provavelmente enfrentará o desafio de lidar com um Congresso dividido, o que pode complicar iniciativas legislativas.

Apesar dessa incerteza, analistas estão tentando avaliar como as mudanças políticas podem interagir com outros fatores importantes que influenciam os mercados, como o interesse crescente na inteligência artificial e as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve. O índice S&P 500 teve um desempenho notável, subindo 7,4% no acumulado do ano, próximo de seus máximos históricos.

As pesquisas indicam uma disputa acirrada entre Biden, de 81 anos, e Trump, de 77. Embora a economia dos EUA tenha um desempenho sólido em comparação com outras economias avançadas, o público americano tende a expressar mais confiança na capacidade econômica de Trump, de acordo com as pesquisas.

Biden propôs um imposto mínimo de 21% sobre os lucros de empresas com receitas superiores a US$ 1 bilhão, com base na Lei de Energia Limpa de 2022. Ele também mencionou a possibilidade de reativar o "imposto sobre bilionários", que taxaria em 25% a renda de cidadãos americanos com mais de US$ 100 milhões em riqueza.

Os analistas especulam que uma vitória republicana provavelmente resultaria na continuidade dos cortes de impostos de 2017, potencialmente levando a uma inflação mais alta. Enquanto isso, uma vitória democrata pode levar a aumentos nas alíquotas de impostos para famílias e empresas de alta renda.

Nos mercados, o índice Dow Jones Industrial Average fechou em baixa de 0,18%, enquanto o S&P 500 caiu 0,65% e o Nasdaq Composite recuou 1,16%. Os setores de tecnologia e bens de consumo básicos foram os mais afetados, enquanto o setor imobiliário registrou ganhos. As ações da Gap se destacaram, subindo 8,2%, após a varejista superar as expectativas de lucro no quarto trimestre.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em alta superou as em baixa, enquanto na Nasdaq, houve mais ações em queda do que em alta. O volume de negociação foi ligeiramente acima da média.