W piątek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej odnotowały pewny wzrost po spadku do najniższego poziomu od ponad 2 lat. Głównym powodem do optymizmu na rynku było zwiększenie przez analityków oceny wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii.

Otóż w momencie pisania tego tekstu skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 wzrósł o 1,19% do 387,46 pkt. Jednocześnie maksymalne wyniki w składzie indeksu odnotowały papiery wartościowe detalistów, spółek naftowych i gazowych oraz banków.

Nawiasem mówiąc, od początku lipca wskaźnik STOXX Europe 600 spadł o 5% i może zakończyć na minusie trzeci kwartał z rzędu. W takim przypadku passa niepowodzeń kluczowego wskaźnika giełdowego będzie najdłuższa od 2011 roku.

Tymczasem francuski CAC 40 wzrósł o 0,8%, niemiecki DAX dodał 0,85%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,6%.

Od początku lipca wskaźnik giełdowy FTSE 100 spadł o 3,4%, CAC 40 również o 3,4%, A DAX stracił 5,5%.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego producenta prestiżowych samochodów sportowych Aston Martin wzrosła o 3,9%. Wcześniej okazało się, że chińska firma motoryzacyjna Zhejiang Geely Holding Group, Co. kupiła 7,6% udziałów w Aston Martin.

Notowania producentów artykułów sportowych Puma i Adidas spadły odpowiednio o 5,4% i 3,9%. Dzień wcześniej ich amerykański konkurent Nike, Inc. odnotował spadek kwartalnych zysków i zwrócił uwagę na wpływ negatywnych czynników na rentowność.

Kapitalizacja rynkowa włoskiej firmy budowlanej We build wzrosła o 2,2% po publikacji silnej prognozy rocznej.

Nastroje na rynku

W piątek europejscy inwestorzy oceniają świeże statystyki z różnych krajów regionu.

Tak więc rano Brytyjskie Narodowe Biuro Statystyczne nieoczekiwanie podniosło szacunki rocznego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w drugim kwartale do 4,4% z 2,9%. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, w kwietniu i czerwcu 2022 r. gospodarka kraju wzrosła o 0,2%. Wcześniej resort stwierdził, że w tym okresie Brytyjski PKB spadł o 0,1%.

Jednocześnie poziom cen konsumpcyjnych we Francji niespodziewanie wzrósł we wrześniu o 6,2% w ujęciu rocznym i 6,6% w ujęciu miesięcznym.

W sierpniu wydatki konsumpcyjne we Francji nie zmieniły się w stosunku do lipcowego wskaźnika. Tymczasem prognoza ekspertów zakładała spadek wskaźnika o 0,1%.

Jeśli chodzi o statystyki z Niemiec, pod koniec mijającego miesiąca liczba bezrobotnych w kraju wzrosła o 14 000. Wrześniowy wzrost okazał się czwartym z rzędu miesięcznym wzrostem, przy oczekiwanej stopie bezrobocia na poziomie 5,5%.

W sierpniu bezrobocie we Włoszech niespodziewanie spadło do 7,8% z 7,9% w lipcu, choć rynek nie przewidywał zmiany wskaźnika.

W piątek wieczorem zostaną opublikowane dane CPI dotyczące krajów Unii Europejskiej. Według wstępnych scenariuszy ekspertów stopa inflacji w strefie euro wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu 9,7%.

Dzień wcześniej, przemawiając na posiedzeniu we Frankfurcie, Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała, że regulator zamierza podnieść stopy procentowe na kilku następnych posiedzeniach.

Rynki przewidują, że podczas październikowego i grudniowego posiedzenia EBC podniesie stopy o kolejne 75 punktów bazowych.

Przypomnijmy, że wcześniej w ramach wrześniowego posiedzenia Europejski Bank Centralny podniósł oprocentowanie kredytów bazowych do 1,25% w skali roku, oprocentowanie depozytów - do 0,75%, a kredytów hipotecznych – do 1,5%. Jednocześnie wzrost stopy dyskontowej o 0,75 punktu procentowego nastąpił po raz pierwszy w historii.

Według oficjalnych danych z Chin opublikowanych dziś rano, wskaźnik aktywności produkcyjnej kraju niespodziewanie wzrósł we wrześniu po dwumiesięcznej serii spadków.

Poprzednie wyniki

W czwartek europejskie wskaźniki giełdowe zakończyły dzień w czerwonej strefie.

Tak więc skonsolidowany wskaźnik głównych europejskich firm STOXX Europe 600 spadł o 1,67% do 382,89 punktów, co było najniższym poziomem w ciągu ostatnich dwóch lat.

Francuski CAC 40 spadł o 1,53%, niemiecki DAX spadł o 1,71%, a brytyjski FTSE 100 stracił 1,77%. Jednocześnie spadek francuskiego CAC 40 był najwyższy w ciągu ostatnich 20 miesięcy.

Wartość papierów wartościowych belgijskiego detalisty Etablissementen Franz Colruyt N.V. spadła o 23,3%.

Notowania brytyjskiej firmy odzieżowej Next spadły o 12,2%. Dzień wcześniej zarząd poinformował, że w pierwszym półroczu fiskalnym spółka osiągnęła przychody niższe, niż oczekiwano i pogorszyła roczną prognozę w obliczu rekordowej stopy inflacji w kraju.

Kapitalizacja rynkowa szwedzkiego giganta handlu detalicznego H&M spadła o 5,9% po publikacji raportu o spadku zysku operacyjnego o 86% do 46,4 mln USD w trzecim kwartale fiskalnym. Głównym powodem tak dużych strat właściciela drugiej co do wielkości sieci sklepów odzieżowych w Europie było zamknięcie biznesu w Rosji.

Wartość papierów wartościowych International Consolidated Airlines Group S. A. spadła o ponad 5%.

W czwartek uczestnicy europejskich giełd analizowali wstępne dane dotyczące cen konsumpcyjnych w Niemczech. Tak więc w mijającym miesiącu wskaźnik inflacji w kraju przyspieszył do 10% w ujęciu rocznym z 7,9% w sierpniu, aktualizując historyczne maksimum. Jednocześnie eksperci rynkowi prognozowali, że pod koniec września roczna inflacja przyspieszy tylko do 9,4%.

Przez pierwszy miesiąc jesieni cała uwaga inwestorów w Europie była skupiona na szybkim wzroście rentowności obligacji w obliczu rekordowego wzrostu stóp procentowych EBC. Uczestnicy globalnego rynku akcji obawiają się, że taki stan rzeczy może wywołać recesję w gospodarce regionu.

Tak więc strach inwestorów przed recesją spowodowaną zaostrzeniem polityki pieniężnej uniemożliwił wzrost, zaobserwowany na europejskich rynkach akcji przez większą część lata.

Szwedzka straż przybrzeżna wykryła czwarty wyciek gazu na uszkodzonym rurociągu Nord Stream w czwartek.

Przedstawiciele UE podejrzewają, że powodem awarii rosyjskiego rurociągu była dywersja. Dzień wcześniej Unia Europejska obiecała dać stanowczą odpowiedź na wszelkie umyślne naruszenia infrastruktury energetycznej.

We wtorek wieczorem przedstawiciele rosyjskiego monopolu gazowego Gazprom oświadczyli, że będą dążyć do umieszczenia ukraińskiego operatora gazociągów "Naftohaz Ukraina" na liście organizacji, na które Rosja nałożyła sankcje. Analitycy przewidują, że doprowadzi to do wstrzymania prawie wszystkich pozostałych dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej.

W ostatnich miesiącach perspektywy spadku dostaw energii do Europy są jedną z kluczowych przyczyn trwałego zaostrzenia kryzysu gospodarczego w regionie.

Ponadto dzień wcześniej Departament Handlu USA opublikował końcowe statystyki dotyczące produktu krajowego brutto w drugim kwartale. Tak więc na przełomie kwietnia i czerwca wskaźnik ten spadł o 0,6% w skali roku.