Der US-Dollar erstarkte weiter, als die globalen Aktienmärkte nach Kommentaren von Notenbankchef Jerome Powell nachgaben. Er wies die Idee einer baldigen Zinssenkung zurück und erklärte, es sei "zu früh", um eine solche Entscheidung zu treffen, und erstickte damit die Hoffnungen der Investoren auf eine Lockerung der Geldpolitik im September.
Nach Abschluss eines zweitägigen geldpolitischen Treffens ließ die Fed die Zinsen unverändert. Trotz Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung verzichtete die Zentralbank darauf, konkrete Hinweise darauf zu geben, wann die Kreditkosten zu sinken beginnen könnten. Zwei von der aktuellen US-Präsidentenregierung ernannte Fed-Mitglieder lehnten die Entscheidung öffentlich ab und betonten die Notwendigkeit von Zinssenkungen.
Ursprünglich hielt sich die Wall Street stabil, aber Powells Pressekonferenz nach der Sitzung änderte die Stimmung. Seine Insistenz darauf, dass die Fed noch abwarten wird, bevor sie eine Entscheidung trifft, drückte die Märkte ins Minus, besonders da die nächste Zinsentscheidung im September ansteht.
Auch die Rohstoffmärkte gerieten unter Druck. Kupferpreise fielen als Reaktion auf die Ankündigung neuer signifikanter US-Zölle, was Investoren beunruhigte und die Sorgen über globale Handelskonflikte verstärkte.
Nach den jüngsten Äußerungen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, gewann der US-Dollar weiter an Stärke. Der Dollarindex, der seinen Wert gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, stieg um eins Komma eins auf neunundneunzig Punkt neunundachtzig.
Der Euro fiel um eins Komma dreizehn auf eins Komma vierzehn sechzehn gegenüber dem Dollar. Das britische Pfund schwächte sich um null Punkt achtundsiebzig ab und rutschte auf eins Komma zweiunddreißig vierundvierzig. Unterdessen verlor der kanadische Dollar zweiundfünfzig Hundertstel und lag bei eins Komma achtunddreißig pro US-Dollar.
Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar um siebenundsechzig Hundertstel auf hundertneunundvierzig Punkt dreiundvierzig. Auch der Schweizer Franken verlor an Boden, wobei der Dollar achtundneunzig Hundertstel gewann und null Punkt einundachtzig vier erreichte.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen weiter angesichts anhaltender Unsicherheit. Powell verzichtete darauf, einen festen Ausblick auf eine mögliche Zinssenkung im September zu geben, was die Märkte im Unklaren ließ.
Terminkontrakte auf US-Rohöl stiegen um eins Komma vierzehn und erhöhten sich um neunundsiebzig Cent auf siebzig Dollar pro Barrel. Auch Brent-Rohöl zeigte Wachstum und stieg um eins Komma null eins oder dreiundsiebzig Cent auf dreiundsiebzig Punkt vierundzwanzig pro Barrel.
In einer separaten Entwicklung unterzeichnete der ehemalige Präsident Donald Trump eine Anordnung, die das Erheben von hohen Zöllen von fünfzig Prozent auf bestimmte Kupferprodukte ab dem ersten August vorsieht. Die Ankündigung schickte Schockwellen durch den Markt: Kupfer-Terminkontrakte an der US Comex-Börse stürzten um neunzehn Punkt fünf Prozent. Die Prämie gegenüber dem Londoner Weltmaßstab, die in den letzten Wochen aufgrund von Erwartungen an Vorteile für US-Schmelzer gestiegen war, verringerte sich schnell als Reaktion.
Die Vereinigten Staaten haben einen weiteren aggressiven Schritt in ihrer Handelspolitik unternommen. Der ehemalige Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret zur Verhängung neuer Importzölle von fünfzig Prozent auf Waren aus Brasilien. Dies folgte einer früheren Ankündigung eines fünfundzwanzigprozentigen Zolls auf Importe aus Indien, der ebenfalls am ersten August in Kraft treten soll. Diese Maßnahmen folgten kurz nach Handelsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China, die am Dienstag ohne bedeutende Durchbrüche endeten.
Edelmetalle gerieten weiter unter Druck, als Goldpreise ihren Rückgang nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve und Powells nachfolgenden Kommentaren fortsetzten. Früherer Druck durch robuste Wirtschaftsdaten aus den USA hatte die Preise bereits gesenkt. Infolgedessen fiel der Kassapreis für Gold um eins Komma achtundfünfzig und erreichte dreitausend zweihundertdreiundsiebzig Punkt neunundfünfzig pro Unze.
Trotz eines Umfelds von Zollunsicherheiten verzeichneten die europäischen Märkte am Donnerstag moderate Gewinne. Eine Reihe positiver Unternehmensberichte sorgte für Auftrieb, während Investoren die neuesten Handelsmaßnahmen des ehemaligen Präsidenten Trump beobachteten.
Bis sieben Uhr fünfzehn Greenwich-Zeit lag der gesamteuropäische Stoxx-Sechshundert-Index um null Punkt drei Prozent höher. Sollte es nicht zu unerwarteten Volatilitäten kommen, scheint der Index bereit, den Monat mit einem Gesamtplus von eins Punkt sechs Prozent zu schließen, unterstützt durch Entspannung der Handelsbedenken, besser als erwartete Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa sowie solide Gewinne von Schlüsselfirmen.
In einem Aktivitätsschub vor dem Fristablauf am ersten August führte Trump mehrere neue Handelsbeschränkungen ein. Dazu gehörten Anpassungen der Kupferzölle, neue Maßnahmen, die Importe aus Südkorea, Brasilien und Indien betreffen, und die Streichung von Zollbefreiungen für bestimmte internationale Kleinchargen.
Banken in der Eurozone verlängerten ihre Rally, wobei der Sektorindex um eins Prozent anstieg. Angeführt wurde die Bewegung von der französischen Bank Societe Generale, die ihre Jahresgewinnprognose anhob. Die Aktien der Bank stiegen um sieben Prozent und gehörten damit zu den besten Performern des Tages.
Ergebnisse großer Finanzinstitute gaben ein gemischtes Bild ab. Die in Großbritannien ansässige Standard Chartered meldete besser als erwartete Vorsteuergewinne für das erste Halbjahr, was die Anlegerstimmung hob. Unterdessen gab die spanische Bank BBVA einen Rückgang des Nettoerlöses im zweiten Quartal bekannt, was die Begeisterung in einigen Marktbereichen leicht trübte.
Der Energiemajor Shell lieferte besser als erwartete Gewinne für das Quartal und entschied sich, sein laufendes Aktienrückkaufprogramm beizubehalten. Infolgedessen stieg der Aktienkurs um zwei Punkt neun. Auch Aktien des Konkurrenten BP verzeichneten einen moderaten Anstieg.
Der Brauriese Anheuser-Busch InBev erlitt nach Bekanntgabe schwächerer Volumina einen starken Ausverkauf. Der Rückgang war auf eine geringere Verbrauchernachfrage in China und Brasilien zurückzuführen, was die Aktien des Unternehmens um zehn Punkt zwei sinken ließ — einer der steilsten Verluste der Sitzung.
Technologiegewinne prägen die Stimmung an der Wall Street. Starke Ergebnisse von Microsoft und Meta (in Russland gesperrt) über Nacht werden voraussichtlich die Handelssitzung am Donnerstag beeinflussen. Die Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die kommenden Berichte von Apple und Amazon, die das Sentiment auf dem breiteren Markt weiter prägen könnten.
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